全球微速讯：启明星辰修订定增方案 更新发行价格和募集资金等内容

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启明星辰（002439）（股票代码“002439”）近日披露了2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）。公司拟向中移资本控股有限责任公司（简称“中移资本”）非公开发行2.84亿股股票。发行完成后，中移资本将直接持有启明星辰22.99%的股份，王佳、严立夫妇合计持有公司21.57%的股份，合计持有公司12.99%的表决权，启明星辰实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动（600941）通信集团有限公司（简称“中国移动集团”）。

引中国移动集团入主

据公开资料显示，启明星辰是国内拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。目前，启明星辰已对网御星云、杭州合众、书生电子等进行了全资收购，自此，集团成功实现了对网络安全、数据安全、应用业务安全等多领域的覆盖，形成了信息安全产业生态圈。

数据显示，2019年至2021年，启明星辰营业收入分别为30.89亿元、36.47亿元和43.86亿元，分别同比增长22.51%、18.04%和20.27%；同期归母净利润分别为6.88亿元、8.04亿元和8.62亿元，分别同比增长20.97%、16.82%和7.15%。据最新财报显示，2022年1月至6月，启明星辰的营业收入为12.14亿元，同比上涨0.18%，但归母净利润由盈转亏至-2.5亿元。

今年6月，启明星辰董事会审议通过，公司与中移资本签署了《投资合作协议》，约定中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票2.84亿股，中国移动集团持有中移资本100%股权，交易完成后，启明星辰将作为中国移动集团旗下提供安全能力的专业子公司，成为中国移动集团“力量大厦”的重要安全基石，是公司从网络安全上升到业务安全、数据安全的重大战略升级。同月，启明星辰还披露了2022年非公开发行A股股票预案。

修订多项内容

和今年6月启明星辰披露的预案相比，此次披露的修订稿对本次发行的审批情况、调整后的发行价格、募集资金总额、更新表决权放弃安排时点和对应股份数信息等内容进行了修改。

发行价格方面，在今年6月披露的预案中，其发行价为14.57元/股。不过7月1日，启明星辰实施完毕2021年度权益分派：以公司总股本9.48亿股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），不转增不送股。根据相关约定，本次非公开发行的发行价格相应调整，由14.57元/股调整为14.55元/股。募集资金方面，在今年6月披露的预案中，启明星辰募资总额为不超过41.43亿元，最新被修订为不超过41.38亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

今年6月，启明星辰、王佳、严立夫妇与中移资本签署了《投资合作协议》，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司10570.06股股份对应的表决权，今年9月各方又签订了补充协议，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司10616.96股股份对应的表决权。在修订稿中，启明星辰对此事进行了补充。

对于此次交易，启明星辰表示，公司将作为中国移动集团专业安全子公司，中国移动集团将促进启明星辰努力快速成为国家网信安全领域主力军和世界一流的安全力量。在保持启明星辰市场化经营机制的基础上，中国移动集团将为启明星辰在战略资源、创新场景和管理经验等方面提供积极的协同机制与政策支持，推动双方融合发展。