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焦点速读:规模盼新高的新年预期和业绩倍增的高测股份

来源:同花顺财经    编审:    发布时间:2023-01-02 19:52:24

2023年百吉瓦级的光伏市场来了。


(相关资料图)

编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

辞旧迎新,2022年最后一个交易周结束。

本周(12月26日到12月30日)光伏板块行情回暖。

新能源课题组结合数据,统计了78只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至12月30日收盘,上述78只光伏概念股合计市值约2.95万亿元,较上周增加了2416.34亿元,光伏指数(884045.WI)近五个交易日上涨8.48%。

全年收官,2022年行业成绩单呼之欲出,2023年市场预期再迎展望。不过,波云谲诡的2022年,在资本市场上的光伏板块跌宕起伏,产业链又正经历一场大洗牌。

1、产业链价格继续跳水,2023年冲刺百吉瓦级光伏市场

消息面上,12月30日,2023年全国能源工作会议在北京召开。会议总结了2022年重点工作成果,并部署了2023年重点任务。

会议上,国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务,包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。

作为“十四五”新能源发展的重点,国内风光大基地建设正在提速。

根据国家能源局数据,2022年,第一批大型风电光伏基地9705万千瓦已全部开工,第二批、第三批基地项目陆续推进,全年风电光伏发电新增装机预计1.2亿千瓦以上。至2021年12月底,全国风光累计发电装机容量为6.4亿千瓦。由此计算,2022年全国风光累计装机量将达7.6亿千瓦以上,同比增速达18.75%。

12月30日,全国新能源消纳监测预警中心发布2022年11月份全国新能源并网消纳情况。1至11月,全国光伏利用率98.2%。

同时,国家能源局设立目标,2023年,风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦,其中新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超33%。

产业链上,硅料环节多晶硅报价继续“跳水”。根据PVinfolink12月28日的最新报价,多晶硅致密料均价降至240元/kg,周价格降幅达5.9%,最低价已经达到185元/kg。

同时166mm单晶PERC电池片价格为0.93元/W,较上周下降19.1%;182mm/210mm单晶PERC电池片价格都为0.95元/W,涨跌幅为-17.4%。

与此同时,通威太阳能公布最新电池片价格,182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W,与上次报价大幅下调。

也就是说,PVInfoLink等第三方报价已大幅低于通威最新报价。

根据PVInfoLink的分析,本周,随着组件厂家陆续完成今年采购目标,对应电池片需求快速萎缩,仅部分组件厂家以天为单位的小量采购,放眼电池片环节,当前依旧维持满产产出,使电池片价格下跌幅度加剧,甚至超越了硅片价格的跌幅。

但国盛证券指出,产业链价格加速下行后或将到达一个新的平台,一季度需求和排产都不必悲观。“我们认为最新的产业链价格对终端需求有非常明显的提振作用。目前从行业调研下来,我们预期一季度国内外需求或将淡季不淡,一季度产业链需求和排产都有可能会超预期。”上述券商进一步指出。

值得一提的是,12月27日晚,协鑫科技(3800.HK)包头基地一期10万吨首个2万吨颗粒硅模块已正式投产。包头基地是公司继徐州、乐山之后第三个颗粒硅研发制造基地,也是公司首个完整配套上游材料的生产基地,项目达产后公司颗粒硅产能将达26万吨。

上市公司方面,12月30日,亚玛顿(002623)(002623.SZ)公告,拟在郧西县投资建设年产1500万平方米高端电子玻璃生产线、年产1100万平方米高铝电子玻璃生产线和高端电子玻璃生产线。项目规划占地约500亩,预计首期投资20亿元。

爱旭股份(600732)(600732.SH)12月30日公告称,定增募资已完成,募资总额16.5亿元,发行数量为1.62亿股,增发价格为10.17元/股。

根据公告,本次非公开发行股票的募集资金在扣除相关发行费用后,将用于投资珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目和补充流动资金。

2、周内股价集体回暖,个股年内估值走向分野

本周,共有71只光伏个股上涨,周涨幅超过10%的个股有25只,其中7只个股的周涨幅超过20%。

海优新材(688680.SH)、芯能科技(603105)(603105.SH)、固德威(688390.SH)在板块内领涨,周涨幅为26.83%、25.04%、23.79%。

本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图:

本周,光伏板块内有9只个股下跌,没有周跌幅超过10%的个股。

康跃科技(300391)(300391.SZ)、亚玛顿(002623.SZ)、合盛硅业(603260)(603260.SH)在板块内领跌,周跌幅分别为5.80%、3.71%、2.09%。

本周股价周跌幅居前或周涨幅靠后的十家A股光伏公司 制图:

龙头股方面,市值超过千亿元的个股数量不变。阳光电源(300274)(300274.SZ)涨幅领先为22.11%。

新能源课题组注意到,从年内的涨跌幅来看,龙头股内仅晶科能源(699223.SH)上涨。而其他龙头股的市值均在年内缩水。

其中,一度跻身“千亿俱乐部”的合盛硅业(603260.SH)2022年的年跌幅扩大为36.20%,隆基绿能(601012)(601012.SH)也在攀上四千亿元市值后滑落,年跌幅达31.14%,最新市值3204.01亿元。

本周市值居前的光伏龙头股 制图:

事实上,在课题组统计的78只光伏概念股中,2022年的市值表现喜忧参半——21只个股年内上涨,57只个股下跌。

其中,科士达(002518)(002518.SZ)、山煤国际(600546)(600546.SH)、昱能科技(688348.SH)的年涨幅领先,分别为132.03%、96.83%、95.97%。

兆新股份(002256)(002256.SZ)、正泰电器(601877)(601877.SH)、中信博(688408.SH)的年跌幅领先,分别为49.90%、48.08%、44.23%。

随着2022年收官,本周最令资本市场关注的光伏股是早早披露业绩预告的高测股份(688556.SH)。

12月27日,高测股份发布的业绩预告显示,2022年,预计实现归属于母公司所有者的净利润为7.60亿元至8.20亿元,同比增长340.09%至374.83%;预计实现扣非规模净利润为7.10亿元至7.70亿元,同比增长309.82%至344.45%。

该公司表示,2022年度公司设备订单大幅增加,光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长,金刚线营业收入和净利润实现高速增长。

今年前三季度,高测股份分别实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润为21.90亿元、4.28亿元,双双创下历史新高。

据了解,截至9月30日,该公司高脆硬材料切割设备类(含光伏及创新业务设备)在手订单约16.1亿,其中晶科能源、晶澳科技(002459)、天合光能三家客户合计约7亿元,较2021年增长7.2亿元。2022年第四季度再获高景3.6亿开方、磨面、切片机订单。

同时,金刚线方面,该公司在2022年金刚线出货量突破3000万公里。其中第四季度单季度出货量突破1000万公里。36μm金刚线已批量销售,34μm金刚线实现规模量产。切片代工方面,2022年该公司硅片产量突破12亿片,已有产能超21GW。与通威、美科、京运通(601908)、双良、润阳、爱旭、英发、华晟、华耀、亿晶、隆基、晶澳等公司建立了切片业务合作关系,并已掌握半棒半片的切割工艺,实现210mm硅片120μm半片量产。

浙商证券(601878)的研报指出,该公司的光伏设备业务景气延续,迎“大尺寸+薄片化”技术迭代历史机遇;光伏切片代工业务的商业模式壁垒强,实现光伏切割场景纵向拓展,成长空间大;泛半导体设备业务正发挥技术延展优势,碳化硅切片机引领行业变革。

值得一提的是,因为持续扩产、投资等,高测股份近年来的资金消耗较多,存在一定的压力。目前,公司正在筹划定增,拟募资不超过9.2亿元。而本次定增,由公司实际控制人张顼全部包揽。

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