锂矿概念股受资金热捧 天齐锂业涨逾8%

在调整几日后，锂矿再次受到市场关注，板块指数9月20日大涨4.54%，位居各大概念板块涨幅榜首。板块内，川能动力涨停，天齐锂业涨逾8%，永兴材料、江特电机、盛新锂能等个股均涨逾5%。

消息面来看，澳大利亚皮尔巴拉矿业公司9月20日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖，最终成交价为离岸价6988美元/吨，上一次拍卖为8月2日，落槌价6350美元。本次最终拍卖价格相比上一轮锂精矿拍卖价格提升10%，续创历史新高。具体到碳酸锂成本来看，折合碳酸锂成本达51万元/吨左右。

近日，电池级碳酸锂价格重新回到50万元/吨高位。百川盈孚数据显示，截至9月16日，国内电池级碳酸锂市场价格已达51.31万元/吨，上涨0.59%，该价格已非常接近今年3月51.7万元/吨的历史高点。

碳酸锂价格入秋之后再度飞涨，业内人士分析主要原因有两个：一方面，四川等国内锂盐主要生产区域在8、9月份遭遇“限电”，产能大幅下挫。青海的盐湖提锂主产区因为疫情管控等因素生产和物流均受限，供给不足自然导致碳酸锂价格上涨;另一方面，今年以来全球新能源景气度持续攀升，碳酸锂需求旺盛。随着金九银十的销售旺季逐步到来，新能源车销量是个潜在的驱动。

“能源结构转型背景下，电动车及储能终端将作为两个主要增长极驱动锂需求高速增长，资源端增量释放相对偏缓。”平安证券预计，全球锂资源2024年前仍维持偏紧格局，资源瓶颈下产业链利润逐步上移，包销模式或进一步放大供需矛盾，预计锂价仍将维持高位。

上周五，工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会，提出一揽子政策措施，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。并且，近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目，其中重点提到了提升战略性矿产资源保障能力，包括国内铁、铜、镍、锂等战略性矿产资源开发项目建设。结合某四川锂矿环评审批的消息来看，业内预计后续国内锂矿开发的速度大概率会明显加快。

川能动力9月19日晚间发布公告称，为进一步拓展锂电产业链，加快进入盐湖提锂领域，增强其锂电业务竞争力，拟收购启迪新材料持有的启迪清源(北京)科技有限公司40%股权。9月20日，该公司股票涨停报收。截至9月20日收盘，川能动力主力资金净流入1.3亿元，净流入额创2022年7月14日以来新高。

锂精矿价格的持续上涨，势必会加速一体化企业和加工企业的利润分化，产业链利润已大幅向上游锂矿资源端转移。平安证券认为，锂产业处于快速成长期，垂直一体化扩张将带来显著的效率优势和成本优势。资源自给率高的企业可实现供应保障及低成本锁定，最大化兑现利润。建议关注资源自给率高或正在加速提升的一体化发展企业。(陈慧)