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龙头券商去年“钞”能力哪家强:中信净利润领跑,海通营收跌至第七

来源:澎湃新闻    编审:    发布时间:2023-04-07 08:50:04

4月初,随着各大券商2022年年报的持续披露,龙头券商去年的经营情况基本浮出水面。

Wind数据显示,截至4月6日,从归母净利润(下称“净利润”)指标看,2021年盈利排名前10的上市券商,已有9家披露了2022年年报。从营收指标看,2021年营收排名前10的上市券商,去年年报已悉数披露。


(相关资料图)

排名变化上,国泰君安(601211)取代海通证券(600837),营收规模升至仅次于中信证券(600030)的次席。海通证券2022年营收同比大幅下滑39.94%,营收规模从2021年的第二,陡然降至第七位。

净利润方面,2021年排名前10的券商盈利均超过百亿。2022年则仅有中信证券、国泰君安、华泰证券(601688)等3家券商净利润超过百亿。

值得一提的是,2022年头部券商的行业集中度再次提升。澎湃新闻记者测算显示,2022年营收规模排名前五的龙头券商,总营收在行业中的占比升至49.07%,2021年这一数据为47.06%。

营收悉数下滑,海通证券、申万宏源降近40%

Wind数据显示,2021年营收排名前十位的上市券商,2022年年报已悉数披露。

其中,排名方面,10家券商“三降四升”,海通证券、申万宏源(000166)、广发证券(000776)的营收水平,分别从2021年的第二、第六、第七位,降至第七、第九、第八位。

国泰君安、中国银河(601881)、中金公司(601995)、中信建投(601066)的营收,分别从2021年的第三、第五、第八、第九位,升至第二、第三、第六、第五位。

中信证券、华泰证券、招商证券(600999)的营收排名未变,仍然分列第一、第四和第十位。

规模方面,整体来看,2022年龙头券商的营收水平,相较2021年均出现下降。2021年,营收排名前十的券商,有8家超过300亿元,3家超过400亿元,1家超过700亿元。

2022年,仅有4家券商营收超过300亿元,且只有中信证券1家券商的营收超过400亿元。

具体而言,中信证券2022年的营收仍一骑绝尘,继续稳坐榜首,规模实现651.08亿元,也是唯一一家营收超过400亿元的上市券商。

国泰君安、中国银河、华泰证券2022年的营收均超过300亿元,分别实现354.71亿元、336.42亿元、320.32亿元。

中信建投、中金公司、海通证券、广发证券、申万宏源2022年营收均超过200亿元,分别为275.65亿元、260.87亿元、259.48亿元、251.32亿元、206.10亿元。

2022年,龙头券商的营收全部出现同比减少。其中,海通证券和申万宏源,同比下滑均近40%,分别为39.94%、39.93%。

值得一提的是,海通证券2021年的营收高达432.05亿元,仅次于中信证券。

此外,招商证券2022年营收也下滑逾30%,达34.69%。广发证券去年营收减少逾20%,为26.62%。

国泰君安、华泰证券、中信证券、中金公司2022年营收均减少超10%,为17.16%、15.50%、14.92%、13.42%。

中信建投、中国银河的下滑幅度则在个位数,分别为7.72%、6.51%。

净利润仅3家超过百亿

盈利方面,2021年净利润排名前10的券商,目前除国信证券(002736)外,其余9家均披露了2022年年报。

2021年,盈利排名前10的券商,净利润均进入“百亿俱乐部”。但在2021年,仅有中信证券、国泰君安和华泰证券的净利润,超过了百亿元。

其中,中信证券2022年净利润实现213.17亿元,也是唯一一家净利润超过200亿元的券商。

国泰君安、华泰证券2022年的净利润均超过100亿元,分别为115.07亿元、110.53亿元。

招商证券、广发证券、中国银河、中信建投、海通证券2022年的净利润,均低于百亿,分别为80.72亿元、79.29亿元、77.61亿元、75.98亿元、75.07亿元、65.45亿元。

净利润降幅方面,海通证券同样排名第一,2022年净利润同比减少近50%,达48.97%。

招商证券2022年净利润同比减少逾30%,达30.68%。中金公司、广发证券、中信建投、中国银河、国泰君安同比减少均超过20%,分别为29.51%、26.95%、26.68%、25.60%、23.35%。

华泰证券2022年净利润同比减少超过10%,为17.18%。中信证券则是唯一一家2022年净利润同比下滑在个位数的龙头券商,仅减少了7.72%。

头部券商行业集中度再提升,五大龙头去年营收行业占比升至49.07%

中国证券业协会(下称“中证协”)数据显示,2021年,全行业140家证券公司,共实现营业收入5024.10亿元。

2021年年报显示,营收排名前五位的中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、中国银河,这5家券商2021年的营收总和为2364.35亿元,在行业中占比达47.06%。

日前,中证协发布的证券公司2022年度经营数据显示,去年全行业140家证券公司,实现营业收入3949.73亿元。

目前,2022年营收排名前五的券商,分别为中信证券、国泰君安、中国银河、华泰证券和中信建投,营收合计为1938.16亿元。澎湃新闻记者测算显示,5家机构去年的营收在全行业中的占比,为49.07%。

而这一趋势,在券商“一哥”中信证券身上,体现得非常典型。

2021年,中信证券765.24亿元的营收规模,在行业总营收中占比为15.23%。2022年,中信证券651.09亿元的营收规模,行业占比升至16.48%。

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