一汽解放：4月4日接受机构调研，包括知名机构聚鸣投资，东方港湾，趣时资产的多家机构参与

2023年4月6日一汽解放（000800）（000800）发布公告称公司于2023年4月4日接受机构调研，生命资产、开源证券、东吴证券、中信保诚基金、聚鸣投资、禾永投资、新华基金、中信证券、相聚资本、东北证券、Chentai Capital、长城证券（002939）、东方港湾、淡联投资、招银理财、合众易晟、中银基金、诺德基金、太平洋资产、华泰柏瑞、天弘基金、财通证券（601108）、趣时资产、前海联合、上海伯兄投资、永赢基金、鹏华基金、Brilliance capital、太平资产、华西证券（002926）、上海方物基金、红土创新基金、景裕资产、广发证券、中意资产、致君资产、博时基金、汐泰投资、Willing Capital、玄甲私募基金、景顺长城基金、Point72、大家资产、常春藤资产、亚东投资、君茂资本、睿璞投资、涌容资产、海通证券、亘曦基金、深圳聚鸣投资、武汉融景科技投资、泰康资管、甬兴证券、西南证券、华安证券（600909）、华泰证券、中科沃土基金、国联证券（601456）、怡广投资、浙商证券（601878）、深圳杉树资产、中金公司（601995）、长江证券、粤民投基金、Goldennest Capital、科威特投资局、首创证券（601136）、中信保诚资管、银叶投资、东吴自营、国新投资、中邮基金、上海呈瑞投资、兴全基金、中邮人寿、创金合信、中信里昂、平安基金、恒越基金、工银安盛人寿、信达澳亚基金、华泰资管、PRUDENCE INVESTMENT、丹羿投资、北京容光投资、固禾资产、北京高熵资管、东方财富（300059）证券、一汽股权、清水源（300437）、尚诚资产参与。

具体内容如下：

(资料图片)

问：公司对今年市场需求的预判？

答：预计随着 2023年生产、生活秩序逐步恢复，宏观经济逐步改善，商用车行业的需求将好于 2022 年，中重卡行业逐步走出底部。

问：关于新能源方面目前有多条技术路线，从公司的角度上，目前的技术储备更偏向于哪些技术路线？

答：2022 年，公司自主研发的缸内氢气直喷发动机首发点火成功；公司也成立了一家合资公司专注于氢燃料电池这一领域。此外，电动化也是目前新能源化的一个主要方向。公司目前在以上几条技术路线上都有布局，也都有一些核心技术储备。

问：公司在出口业务上的核心竞争要点在哪里？

答：公司目前的出口业务主要集中在中东、非洲、东南亚等地，产品的主要竞争力体现在产品的成熟度以及过往的口碑。今年以来，公司的一些高端产品也在海外打开了市场，未来这部分产品有望进一步扩大市场份额。从中长期来看，公司比较关注具备深度本土化且需求总量较大的市场，寻求在这些地区的快速增长。未来公司也会进一步加大海外体系建设，加大网络布局。随着出口地区的变化，在当地的品牌、配套的售后服务等也会成为未来的主要竞争点。

问：公司参股的财务公司去年利润下降的原因？

答：一汽解放作为国车长子，中国商用车领军企业，始终以客户为核心，心系广大卡友勇担社会责任。联合一汽财务等公司出台了为卡友纾困的政策，为贷款购买解放品牌车辆的卡友提供纾困政策支持。由于以上“纾困”政策的出台，对财务公司 2022年的业绩造成了一定影响。随着今年延期贷款的到期，这部分影响会有所减弱。

问：公司在国内市场份额一直领先的优势在哪里？

答：国内市场，公司的市场份额始终处于领先地位。这主要源于两个方面，一是公司具备完整的机箱桥自主研发技术与产品。二是基于公司三大总成均为自主研发，匹配程度较高，整体运行下来全生命周期成本较低。这也是公司主要的竞争优势。公司始终坚持创新驱动，未来会持续在自主研发产品上发力，扩大国内领先优势。此外在海外市场也会加大力度，保证公司整体市场地位的领先。

一汽解放（000800）主营业务：商用车整车的研发、生产和销售。

一汽解放2022年报显示，公司主营收入383.32亿元，同比下降61.18%；归母净利润3.68亿元，同比下降90.57%；扣非净利润-17.14亿元，同比下降147.87%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入78.77亿元，同比下降22.39%；单季度归母净利润10.2亿元，同比上升207.3%；单季度扣非净利润-6.45亿元，同比下降394.78%；负债率58.22%，投资收益2.37亿元，财务费用-10.53亿元，毛利率8.03%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为10.0。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7528.96万，融资余额减少；融券净流出247.05万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，一汽解放（000800）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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