中巨芯上市募19亿首日涨182% 营收升近2年扣非均亏损

今日，中巨芯科技股份有限公司(股票简称：中巨芯，股票代码：688549)在上交所科创板上市。该股开盘报15.12元，最高至15.55元，截至收盘报14.61元，涨幅182.05%，成交额26.78亿元，振幅62.74%，换手率75.12%，总市值215.83亿元。

中巨芯专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。公司产品应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节。

(相关资料图)

本次发行前，巨化股份和产业投资基金为公司并列第一大股东，各自持有公司35.1999%的股份，并且巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此，公司不存在持股比例超过50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在控股股东。此外，根据巨化股份和产业投资基金的股东结构，巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此，公司无实际控制人。

中巨芯于2022年6月29日首发过会，上海证券交易所科创板上市委员会2022年第55次审议会议现场问询问题：

1.请发行人代表：(1)结合主要股东背景及控制关系，产业投资基金持股目的及持股安排，恒芯企业决策机制及控制权情况，发行人主要资产和人员来自于巨化股份等情况，说明认定发行人无控股股东、实际控制人的合理性，是否符合发行人经营管理实际情况；(2)说明巨化股份及其关联方是否存在对发行人构成重大不利影响的关联交易、同业竞争。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件，报告期发行人授权及受让技术产品收入占主营业务收入分别为89.75%、87.98%、91.04%。请发行人代表：(1)说明授权及受让技术后的消化吸收及再创新具体情况，形成的核心技术以及相关产品情况，并结合同行业可比公司技术来源、研发投入及技术成果对比等说明发行人是否具有独立研发能力及持续创新能力；(2)说明公司未来产品线规划及竞争优劣势。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

中巨芯本次发行数量36,931.90万股，全部为新股，不安排老股转让，发行价格为5.18元/股。公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为林剑辉、张博文。

中巨芯本次发行募集资金总额191,307.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为180,675.03万元。公司最终募集资金净额比原计划多30,675.03万元。中巨芯9月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，用于中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。

中巨芯本次发行费用总额10,632.21万元，其中保荐及承销费用8,972.75万元。

中巨芯本次发行的保荐人相关子公司按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为海通创新证券投资有限公司(简称“海通创投”)。海通创投的初始跟投股份数量为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股，最终配售数量为本次公开发行数量的3.14%，即1,158.3011万股，获配金额为59,999,996.98元。

2020年至2022年，中巨芯的营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元；净利润分别为2,360.76万元、2,965.42万元和347.31万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2,467.16万元、3,332.03万元和1,052.23万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7.83万元、-682.16万元和-732.24万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为32,541.62万元、46,188.71万元和74,358.09万元；经营活动产生的现金流量净额分别为8,468.10万元、3,637.65万元和10,158.98万元。

2023年1-6月，中巨芯的营业收入为41,377.80万元，同比增长18.26%；归属于母公司所有者的净利润1,901.64万元，同比增长53.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17.69万元，同比增长120.33%；经营活动产生的现金流量净额13,210.04万元，同比增长190.68%。

2023年1-9月，中巨芯的营业收入预计为63,612.22万元至67,832.74万元，同比变动10.30%至17.62%；归属于母公司所有者的净利润预计为2,455.34万元至3,567.76万元，同比变动-18.72%至18.10%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-124.65万元至987.77万元，同比变动-108.16%至-35.33%。