全球动态:国元证券丢失陀曼智能IPO保荐业务：未能派遣足够人员履职被终止辅导协议

(记者叶浅 樊鹏)近日，正在申报科创板IPO的陀曼智能被审核问询的问题之一是是更换辅导券商国元证券的原因。

(相关资料图)

公开资料显示，陀曼智能2022年6月30日提交科创板注册申请被受理,2022年9月26日，最新审核状态为已问询。

上交所问询函问题显示，2021年1月12日，陀曼智能与国元证券签订了IPO辅导协议。2022年3月7日，经双方协商，辅导协议被终止。上交所要求对更换券商的原因进行回复。

陀曼智能在回复上交所问询问题时表示，国元证券接受陀曼智能委托于2021年10月29日向浙江证监局申请辅导备案进入辅导期，并计划于2022年6月30日前完成科创板IPO申报。

在辅导过程中，陀曼智能要求国元证券项目组必须长期出差驻扎现场履职尽责，但由于国元证券未能及时派遣足够的项目人员履行尽职调查及申报程序(国元证券现场常驻人员仅2-3人)，不利于IPO项目整体进度推进，经双方友好协商，陀曼智能决定更换券商。

随后，陀曼智能于2022年2月聘请兴业证券担任IPO的保荐机构，兴业证券配备了17人的项目组，申报阶段现场常驻正式员工12人，其余5人连同抽调的部门其他正式员工主要协助资金流水调取、客户及供应商走访工作。

至此，国元证券在长达近一年辅导后，因人员投入与陀曼智能发生分歧，丢掉了此单保荐业务。

数据显示，近几年国元证券的投行队伍在不断扩充，投行业务人员由2019年的260人增至2021年底的354人。

人员扩充带来的业务增量也比较明显。2022年上半年，国元证券投行业务手续费净收入为2.63亿元，同比增长3.05%。2021年，国元证券投行业务累计完成了14个IPO项目，股票主承销收入、金额和家数分别位列行业第12、14和16位,当年投行手续费净收入大增52.77%。

表一：国元证券2019-2022年中报投资银行业务手续费净收入情况

数据来源：iFinD,中国网财经整理

在投行队伍大幅增长的同时，国元证券因人员投入不足被陀曼智能在IPO前更换，则实为蹊跷。

公开资料显示，截至发稿，国元证券处于审核中的IPO项目有10个。

表二：国元证券在审IPO项目情况

数据来源：证监会、上交所、深交所，中国网财经整理