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震荡市“低波策略”稳健优势凸显 中欧基金华李成挂帅中欧汇利债券8月1日发行

来源:中国网    编审:    发布时间:2023-08-01 15:14:03


【资料图】

伴随近期大盘指数鏖战3200点,“固收+”产品再受市场青睐。Wind数据显示,截至7月24日,偏股混合基金指数(885001.WI)年内收益率-4.83%,以绝对收益为导向的“固收+”产品优势凸显,混合债券型二级基金指数(885007.WI)年内收益率1.70%,投资体验相对更佳。据悉,拟由中欧基金“资产配置多面手”华李成担纲的二级债基——中欧汇利债券(A类:018592,C类:018593)将于8月1日正式发行,该基金聚焦于“低波”策略,旨在为广大投资者提供更为稳健的震荡市配置方案。(数据来源:wind,统计区间2023/1/1-2023/7/24)

多资产+多策略 应对多变市场环境

在复杂多变的市场环境下,投资单一品种意味着较大的波动风险。Wind数据显示,在2013年至2022年十年间,沪深300、上证指数最大回撤高达-46.70%、-52.30%。而通过股、债等大类资产合理配置,能更好助力投资者穿越波动,混合债券型二级基金指数期间最大回撤-12.02%,有效降低权益资产波动的同时追求收益增强——二级债基指数十年累计收益率76.04%,同期沪深300指数收益率53.46%,风险收益比更佳。(数据来源:wind,统计区间2013/1/1-2022/12/31)

低波动、低回撤能有效提升投资者的持有体验,此次发行的中欧汇利债券正是聚焦于“低波策略”,追求更为稳健的长期回报。拟任基金经理华李成表示,管理波动的核心方法是先明确资产配置的整体框架,然后确定业绩基准和风险敞口,进行实时的跟踪和归因,在此基础上,再通过加强对市场内生风险的监控和外生风险的应对,以更好地管理组合的波动。

资产配置策略上,中欧汇利债券以利率债和高等级信用债做底仓,权益投资不超过基金资产的20%。债券投资部分,一是不做信用下沉,严格控制组合信用风险,保证组合的安全性和流动性;二是久期稳定,发挥股债分散化投资优势,平滑组合波动。股票投资部分,借助中欧基金权益投研优势,在均衡配置的同时精选个股;收益增强部分,积极通过打新、转债等策略为组合创造多样化的收益来源,在不明显增加组合风险的情况下力争实现收益增厚。

名将+实力团队护航 先求不败后求胜

如何管好底层资产丰富的“固收+”品种?基金经理的多资产配置能力是投资的关键。据了解,华李成拥有9年证券从业经验,公募管理年限超5年,积累了丰富的大类资产投资经验,擅长运用债券、可转债、衍生品等不同资产品种的组合切换来应对市场波动。华李成秉持“先求不败后求胜”的投资理念,力求在实现产品目标收益的同时控制回撤,追求更高的投资性价比。

从华李成投资实战业绩来看,很好地诠释了其“先求不败后求胜”的理念,代表作中欧瑾通A同时具备高胜率与超额收益。自2018年3月29日任职以来,中欧瑾通A连续17个报告期(2018Q3-2022Q3)的近6个月收益为正,在管满6个月的20个季度报告期中19期近6个月收益为正,投资胜率高;截至今年6月30日,中欧瑾通近三年、近五年回报率分别为17.45%、38.11%,相对业绩基准超额收益率18.66%、26.65%,多阶段超额收益显著。

此外,中欧基金强大的综合实力也将为新基金护航。中欧基金在多资产策略投资上秉承以最小风险达到目标收益的理念,在投资流程上强调资产配置和纪律化投资;在权益投资上坚持深度基本面研究和纪律性长期投资。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2023年6月30日,中欧基金近5年纯债类基金绝对收益率在83家基金公司中位居第2(2/83),近10年在12家权益类大型基金公司绝对收益榜位居第3(3/12)。凭借长期出色的业绩表现,中欧基金自2012年起连续8年蝉联金牛基金公司大奖。

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