环球短讯！杭可科技落地科创板首单GDR发行募资11.9亿 拓宽全球锂电市场布局全年净利实现倍增

科创板首单GDR发行即将落地。

日前，杭可科技（688006.SH）披露最新发行情况，公司以每份GDR13.69美元的价格发行1262.57万份GDR，所代表的基础证券A股股票为2525.14万股，募集资金总额约为1.73亿美元（折合人民币约为11.9亿元）。

(相关资料图)

记者注意到，作为锂电池后端设备龙头，杭可科技也是少数将锂电池后处理设备销往日本、韩国、美国、欧洲的中国企业。在全球主要锂电市场加深布局，提高公司在全球市场的地位，也是杭可科技选择将GDR发行作为公司上市后首笔再融资的重要原因。

而受益于下游新能源行业的快速发展，在手订单量的不断提升，杭可科技经营业绩再次实现突破。业绩预告显示，2022年杭可科技实现的净利润为4.5亿元到5.5亿元，同比增长91.39%到133.93%，扣除非经常性损益后的净利润为4.23亿元到5.23亿元，同比增长155.33%到215.69%。

GDR发行规模确定两地上市在即

境外融资渠道打开，杭可科技“出海”计划迈出实质一步。

去年9月，杭可科技首次对外披露筹划境外发行GDR并在瑞士交易所上市意向。为了顺利推进GDR发行，杭可科技同时终止了2021年度23.12亿元规模的A股定向增发。

彼时，由于国内资本市场政策拓宽，多家上市公司响应号召，深化中欧资本市场互联互通，A股掀起一阵GDR发行潮。

杭可科技亦表示，作为少数将锂电池后处理设备销往日本、韩国、美国、欧洲的中国企业，国际化始终是公司的发展目标之一。面对未来海外锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司将持续在全球主要锂电市场加深布局，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，公司希望能够通过此次发行，提升品牌的国际知名度和竞争力，以进一步提高公司在全球市场的地位。

东吴证券数据显示，2022年前三季度杭可科技新签订单55亿元，海外订单占比约35%，预计全年新签订单约66亿元，海外订单占比36%左右。

而在去年12月获得中国证监会批复之后，今年2月16日，杭可科技发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准。次日，杭可科技再次披露本次发行最新进展，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR 13.69美元。公司本次发行的GDR数量为1262.57万份，所代表的基础证券A股股票为2525.14万股，募集资金总额约为1.73亿美元（折合人民币约为11.9亿元）。

根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，杭可科技预计本次发行的GDR将于瑞士时间2023年2月22日正式在瑞士证券交易所上市。

值得一提的是，随着接下来顺利上市，杭可科技也将成为首家在瑞士交易所挂牌上市的科创板公司。截至目前，包括杭可科技在内，科创板共有7家公司筹划GDR发行。其中，中控技术、爱博医疗、东威科技的GDR发行申请获得证监会受理。

不仅如此，这也是杭可科技登陆资本市场之后，首次实施股权再融资。此前杭可科技作为科创板首批上市企业之一，公开发行新股募集资金11.25亿元。

产能及订单齐增带动业绩止跌回升

资料显示，杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统。

据杭可科技介绍，公司为韩国三星、韩国LG、韩国SKI、日本索尼（现为日本村田）、亿纬锂能（300014）、比亚迪（002594）、国轩高科（002074）、天津力神、宁德时代（300750）等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

近年来，随着新能源汽车等行业的快速发展，处于产业链上游的杭可科技经营业绩也颇为亮眼。日前杭可科技披露业绩预告，公司预计2022年实现的净利润为4.5亿元到5.5亿元，同比增长91.39%到133.93%，扣除非经常性损益后的净利润为4.23亿元到5.23亿元，同比增长155.33%到215.69%。

不过，记者也注意到，登陆科创板之后，2019年至2021年，杭可科技曾分别实现营业收入13.13亿元、14.93亿元、24.83亿元，同比增长18.36%、13.7%、66.35%，呈持续增长趋势。但同期，公司净利润2.91亿元、3.72亿元、2.35亿元，同比变动1.73%、27.73%、-36.79%。其中，2021年受新接订单价格下降较大、原材料涨价明显、股份支付费用等各项费用增长影响，杭可科技业绩出现大滑坡。

而对于去年业绩回升并达到历史最高，杭可科技同时表示，受益于新能源行业的高速发展，市场需求旺盛，公司2021年度和2022年度新签订单大幅增加，使得报告期内确认的收入与上年同期相比有较大幅度的增长。同时，2022年公司快速扩大产能，在产能规模扩张带来的规模效应下，公司成本控制能力进一步提升，产品毛利率逐步回升。在综合因素影响下，本报告期的净利润实现较大的增长。

值得一提的是，尽管实现亮眼的业绩，杭可科技却遭到重要股东减持。去年12月末，公司高管赵群武完成减持计划，合计减持公司股份7.55万股，减持总金额568.3万元。目前，杭可科技实控人之一曹政仍处于减持计划实施阶段。按照计划，曹政拟清仓减持其直接所持全部杭可科技424.21万股，占公司总股本的1.05%。以杭可科技2月17日收盘价计算，曹政拟减持部分参考市值约为2.19亿元。