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2023年业绩高增有望持续,财通证券给予华凯易佰“增持”评级

来源:乐居财经    编审:    发布时间:2023-04-11 11:52:13


【资料图】

乐居财经彦杰4月11日,财通证券发布研究报告,给予华凯易佰“增持”评级。

财通证券观点如下,易佰网络23Q1实现净利润0.9-1.1亿元,预计同比翻倍以上;净利率约为6.4-8.5%,高于22年的6.4%,预计主要系行业超额库存、海运费、汇率等外部不利因素改善,叠加公司海外仓库存压力释放所致。

财通证券预计23Q2公司海外仓积压库存有望全面出清,叠加新SKU上市,全年净利率有望持续修复。公司归母净利大幅修复,母公司亏损有望逐步收敛。23Q1母公司及其全资子公司预计产生亏损约900万元,主要系管理费用支出,预计未来母公司将持续进行战略收缩,并推进原有业务回款;公司归母净利预计7550-9350万元,同增117-169%;扣非归母净利预计7200-9000万元,同增119-173%。

财通证券指出,公司23年业绩高增有望持续。公司在亚马逊主营的泛品类业务主打“刚需+性价比”产品,下游需求较为稳定,叠加“易佰云”系统的高效率运营下,公司全年业绩可期。

低估值+AI应用+业绩修复,维持增持评级。根据23Q1业绩超预期情况,财通证券上调盈利预期,预计2023-2024年公司营收分别为60.9/74.8亿元,归母净利润分别为4.1/5.0亿元,当前对应PE为17/13X。

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