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当前关注:百亿基金限购!易方达、华夏、交银密集出手 释放什么信号?

来源:    编审:    发布时间:2022-10-25 09:52:01

来源:券商中国

在市场风格变化之下,公募基金再次密集限购。其中既有易方达裕祥回报债基、交银趋势混合基金等规模上百亿的基金,也有华夏恒生互联网科技业ETF联接基金(QDII)等产品。

市场分析指出,近期基金限购主要是为了稳定基金规模,追求平稳运作。特别是债券市场,高波动的权益资产因前期调整幅度较大,使得部分资金配置了债券基金,近期债市呈现出了结构性牛市走势。在当前全球市场背景下,中国的制度优势凸显,投资中国、获取制度红利或成为全球资金的首要选择。


(资料图片仅供参考)

限购基金不乏百亿产品

根据易方达基金24日晚间公告,10月25日起易方达裕祥回报债基将暂停机构客户的申购、转换转入及定期定额投资业务。易方达裕祥回报债基成立于2016年1月,截至2022年6月末的规模超过350亿元,截至目前成立以来的回报率接近70%,张清华、林森等基金经理均管理过该基金。截至今年上半年,该基金共有11.45万户持有人,其中机构投资者持有179.48亿份,占比87.84%。

实际上,易方达裕祥回报债基暂停申购,是近期以来基金密集限购的一个缩影。数据显示,截至10月24日,10月以来基金公司发布的基金暂停申购公告就超过了300条,其中又以债券基金、QDII基金为重点,同时不乏知名基金经理管理的百亿基金。

10月24日,华夏恒生互联网科技业ETF联接基金(QDII)发布公告称,自24日起单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请该基金A类或C类基金份额的合计申请金额,均应不超过1000元,如超过该基金有权部分或全部拒绝。

此外,华夏纳斯达克100ETF联接基金(QDII)、华夏恒生科技ET联接基金(QDII)也从24日起进行限购,申购上限均不超过1000元。其中,华夏纳斯达克100ETF联接基金(QDII)的单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请该基金A类基金份额(人民币)、C类基金份额的金额均应不超过1000元,单日累计申购(含定期定额申购)申请该基金A类基金份额(美元现汇)的金额应不超过150美元。

10月21日,交银施罗德基金发布公告称,基金经理杨金金管理的交银趋势混合基金于10月24日调整大额申购(含转换转入、定期定额投资业务,下同)业务限额至1000元。截至今年二季度末,交银趋势混合基金的基金份额为24.28亿份,基金规模为104.87亿元。

稳定规模平稳运作

针对基金限购的原因,交银施罗德基金表示,是为了保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,追求平稳运作。杨金金近日表示,站在当前时点,大部分公司基本面展现出了韧性及成长性,目前估值相对成长性及未来空间来看仍较具性价比。

针对近期债基限购的原因,海通证券表示,作为相对票息较高且确定性较好的资产,债券市场今年呈现出了结构性牛市的走势。而高波动的权益资产因前期调整幅度较大,吸引了部分资金配置债券基金,为维护持有人的利益,部分债基不得不采取限购。

实际上,近期,相关基金已有过多次限购。

其中,博时安盈A、博时信用债纯债C、财通资管鸿益中短债、财通资管鸿运中短债、广发景明中短债、汇添富稳安三个月持有、山西证券超短债等均在10月发布2次暂停大额申购公告。

比如,华夏恒生互联网科技业ETF联接基金(QDII)在前不久的10月19日才有过一次限购。根据当时公告,自19日起单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入申请该基金A类或C类基金份额的合计申请金额,均应不超过10000元。

此外,交银趋势混合基金今年以来,也已进行了4次大额申购限额调整。1月4日限额下调至1000元;3月21日限额上调至1000万元;3月23日限额再次下调至1000元;10月19日限额再次上调至50万元。短短5天后,该基金将再次进行限购,10月24日下调大额申购限额至1000元。

“投资中国”或是资金首要选择

基金密切限购,对后市意味着怎样的资产配置策略?对此,公募投研人士给出了相对乐观的预判。

创金合信基金首席经济学家魏凤春认为,从全球治理视角看,制度红利对全球风险资产的吸引力是资产配置的首要任务。在当前全球市场背景下,制度比较优势对一国资产的价值提升尤为关键,成为大国博弈的根本,也是资金博弈的基础。“中国的制度优势凸显,投资中国、获取制度红利或成为全球资金的首要选择。”

在A股配置方面,魏凤春认为,美元流动性最紧时刻已过去,风险资产近期迎来反弹窗口,前路光明,但反弹过程波动预计较大。A股接下来的行业配置上,继续维持均衡配置,“新能源+煤炭能源安全”以及医疗器械、信创等关键技术自主可控,可重点关注。

债券方面,诺安基金表示,接下来市场预期将逐步趋于稳定,稳增长政策进一步落地将带动经济逐步改善,海外通胀及加息的持续性等因素,对国内债市利率依旧有较强的向上牵引的动力。但在当前背景下,大幅扩信用的基础仍不存在,居民和企业对未来预期的改善是慢变量,货币政策短期内依旧会维持相对偏宽松的格局,大幅转向的概率较低,债市在此背景下预计会震荡偏弱,可密切关注信用恢复及扩张力度、资金价格的边际变动等因素。

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